Gopher Investments si fa strada con Finalto Bid di Playtech

Gopher Investments quotazione in borsa con un'offerta tardiva per la divisione finanziaria di PlaytechDivisione finanziaria Finalto ha funzionato fuori perfettamente. Playtech ha accettato l’offerta di 250 milioni di dollari di Gopher la scorsa settimana. Inoltre, gli azionisti di Playtech hanno dato il via libera alla vendita.

Playtech ha accettato un'offerta inferiore di 210 milioni di dollari da Barinboim Group nel maggio 2021.Barinboim Group è supportato daLeumi Partners Limited eMenora Mivtachim Insurance Limited. La sua offerta da 210 milioni di dollari ammontava a 185 milioni di dollari in contanti, con 15 milioni di dollari differiti per un massimo di due anni più altri 25 milioni di dollari al raggiungimento di criteri specifici.

Gopher Investments ha compiuto il passo senza precedenti di realizzare la sua offerta pubblica. La società di private equity con sede a Hong Kong ha offerto pubblicamente 250 milioni di dollari il 2 luglio 2021. Un portavoce di Gopher ha rivelato che l'offerta interamente in contanti rappresentava un aumento del 47% sull'offerta Playtech ha già accettato.

“L'offerta interamente in contanti di Gopher non includeva alcuna componente differita o contingente, offrendo l'intero valore in anticipo e consentendo a Playtech di ricevere i proventi con certezza e per intero una volta completato. Garantisce il taglio netto che il consiglio ha dichiarato come obiettivo della transazione.”

Playtech ha presentato ai suoi azionisti l'offerta minore di 210 milioni di dollari per Barinboim.Più del 70% degli elettori aventi diritto ha votato contro l'accettazione dell'accordo. Una maggioranza così ampia significava che Playtech non poteva vendere Finalto a Barinboim.

Gopher trova il suo uomo nel primo semestre del 2022

Playtech aveva giàaccettato di vendere Finalto a Barinboim, e aveva un contratto di principio. I rappresentanti della Barinboim sono estremamente intelligenti e hanno inserito una clausola che imponeuna pausa di 8,8 milioni di dollari . Playtech deve a Barinboim quella grossa somma se vende Finalto entro un anno per più di 200 milioni di dollari. L’accettazione dell’offerta di 250 milioni di dollari tutta in contanti di Gopher fa scattare il pagamento di una compensazione di 8,8 milioni di dollari. Perché Playtech non ha accettato l'offerta più grande in primo luogo?

Sotto tiro PlaytechAmministratore delegato,Mor Weizer| ||285, thanked Finalto employees for their contributions to Playtech’s cause.

“Siamo lieti di aver raggiunto con successo un accordo con Gopher riguardo alla vendita di Finalto. Questa transazione conferma la nostra strategia di semplificazione del Gruppo per focalizzarci sui mercati del gioco d'azzardo B2B e B2C ad alta crescita."

"Vorrei ringraziare tutti a Finalto per il loro straordinario contributo a Playtech e auguro loro ogni successo. Siamo lieti di raccomandare questa transazione ai nostri azionisti e rimaniamo in una buona posizione per sfruttare le entusiasmanti opportunità di mercato future, guidando una crescita sostenibile a beneficio di tutti i nostri azionisti."

Playtech ha rivelato di aspettarsi l'accordo da concludere durante il primo semestre del 2022. L'accordo prevede che Playtech ricevauna liquidità netta di 132,2 milioni di dollari. Questa è la vendita di 250 milioni di dollari, meno la commissione di pausa di 8,8 milioni, più le109 milioni di dollari di riserve in contanti che sono nel bilancio di Playtech.

Playtech Releases Half-Year Financials

Il denaro atteso da Gopher non figura negli ultimi dati finanziari di Playtech. La società ha pubblicato la sua relazione semestrale per il semestre terminato il 30 giugno 2021 alla Borsa di Londra.

I ricavi sono diminuiti del 4% Rispetto al primo semestre 2020 ma riportati al netto delle imposte il profitto è impazzito e nella giusta direzione. Playtech ha registrato una perdita al netto delle imposte di 22,1 milioni di euro (35,3 milioni di dollari italiani) nel primo semestre del 2020, ma unutile al netto delle imposte di 401,9 milioni di euro (641,97 milioni di dollari italiani) nel primo semestre 2021. L'azienda ha fatto progressi straordinari negli Stati Uniti e in America Latina.

“Progressi significativi negli Stati Uniti hanno visto il lancio di Playtech per la prima volta nel Michigan, il primo passo nella nostra partnership multi-stato a lungo termine conParx Casino, e le approvazioni normative sono progredite in stati strategici chiave. Gli accordi strutturati continuano a dare risultati in America Latina, con una forte crescita nel primo semestre in Messico e Colombia, e lanci a Panama e Costa Rica. In Europa, abbiamo firmato un nuovo accordo su software e servizi conHolland Casino e abbiamo assistito a una crescita continua tra numerosi licenziatari esistenti.”

Gli azionisti di Playtech hanno risposto positivamente ad entrambe le notizie. Le azioni venivano scambiate a 447,20 pence per azione prima dei dati finanziari e delle notizie sull'offerta di Gopher. Le stesse azioni passano di mano a 476,40 pence per azione in questo momento.